SOTM Mai – Der aftermarket für nutzfahrzeuge in Südafrika

Ende 2018 wurde africon mit einem Projekt im Independent Aftermarket (IAM) für Nutzfahrzeuge in Südafrika beauftragt. Ziel des Projektes war es, geeignete potentielle Partner zu identifizieren. Diese Partner sollten nicht nur über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, sondern auch ernstes Interesse an einer Zusammenarbeit mit unserem Kunden haben. Während dieses Projektes untersuchten wir die lokalen Distributionsstrukturen vieler internationaler aftermarket Marken wie ZF, Mahle und Mann+Hummel.

Südafrika, Afrikas am weitesten entwickelter Markt, zeigte dabei sein eigenes Profil, mit eigenen Möglichkeiten und Herausforderungen. Das Land ist eines der wenigen in Afrika mit einer bestehnden Basis an zum Teil starken lokalen Teileherstellern. Viele internationale Hersteller sind zudem schon vor langer Zeit in dem Land aktiv geworden. Einige betreiben mittlerweile eigene Büros und Lagerhäuser. Mit einer Flotte von über zehn millionen Fahrzeugen besitzt das Land die zweitgrößte Flotte des Kontinents. Diese Flotte ist allerdings in den vergangenen Jahren nur sehr langsam gewachsen. Zusammen mit der generell schwachen Leistung der südafrikanischen Wirtschaft über die letzten Jahre, ist der dortige Teilemarkt relativ wettbewerbsintensiv geworden.

Nichtsdestotrotz gelang es africon geeignete Lücken für einen Markeintritt des Kunden zu identifizieren um so Zugang zu Afrikas größtem Markt für Premiumteile zu gewähren. Trotz der bereits signifikanten Marktvolumina bietet Südafrika potentiell noch viel Raum für zukünftiges Wachstum.  Es bieten sich dabei interessante Möglichkeiten für Firmen aus aller Welt.

Wenn Sie mehr über die (unabhängigen) Ersatzteilmärkte / die „Indepent Aftermarkets“ Afrikas erfahren möchten, sprechen Sie uns gerne an. 

SOTM April: Ghanas markt für aluminiumherstellung

Diese Slide stammt aus einem africon Projekt in der Aluminium Industrie in Afrika. africon wurde damit beauftragt, den Markt für Aluminium Profile in Ghana zu analysieren, sowie Zugang zu den richtigen lokalen Abnehmer für unseren Kunden zu schaffen.

Der Markt für Aluminium Profile in Ghana unterteilt sich in drei wesentliche Segmente: das Premium Segment besteht aus Profilen hoher internationaler Qualität und findet Verwendung in modernen Hochhäusern und Komplexen, die die Skylines von Accra und anderen Städten Ghana´s prägen. In etwa 19% des Gesamtmarktes kann diesem Segment zugerechnet werden, das zumeist von sogenannten „International Fabricators“ sowie „Niche Fabricators“ bedient wird.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Spektrums befindet sich das Budget Segment. „Retail Fabricators“ bedienen in diesem Segment den lokalen „Massenmarkt“ mit relativ einfachen und günstigen Profilen, die z.B. Im Hausbau verwendet werden. Etwa 50% des Marktes spielt sich in diesem Segment ab.

Zwischen Budget und Premiumsegment befindet sich das Medium Segment, das etwa 31% des Gesamtmarktes ausmacht. Hier werden Profile  mittlerer Qualität und Preises verwendet, die in einer Vielzahl verschiedener Projekte zum Einsatz kommen.

Insgesamt ist der Markt pyramidenförmig aufgebaut: unten steht ein großer, günstiger Massenmarkt. Darüber ein mittelpreisiger Teil und an der Spitze das relativ kleinste, aber dennoch signifikante Premiumsegment. Letzteres bietet besonders europäischen Firmen interessante Möglichkeiten – nicht nur für Alumniumprofile, sondern auch für eine Vielzahl anderer Baumaterialien.

Wenn Sie mehr zu den Chancen, den richtigen Kunden, Distributionsstrukturen und anderen Punkten im Ghanaischen Markt für Baumaterialen wissen möchten: zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

SOTM März: Kenias Bau- und Immobiliensektor

africon hat eine Studie zur Aluminiumindustrie in Kenia durchgeführt. Zwei der Haupttreiber dieser Branche sind der Bau- und Immobiliensektor in Kenia. Die Ergebnisse zeigten, dass diese Sektoren in den letzten fünf Jahren positive Wachstumsraten verzeichneten und voraussichtlich noch weiter expandieren werden.

Der kenianische Bausektor wuchs 2017 um 8,6% und trug rund 6% zum BIP des Landes bei. Er ist auch einer der wichtigsten Sektoren, die ausländische Investoren anlocken.

Laut dem Bautrends-Bericht von Deloitte ist Kenia seit vier Jahren das führende Land mit der höchsten Anzahl von Projekten in Ostafrika. Die Anzahl der Projekte stieg von 23 Projekten im Jahr 2017 um 78% auf 41 Projekte im Wert von 38,2 Mrd. USD im Jahr 2018. Der Großbau Projekte betreffen Immobilien, Energie und Energie sowie Verkehr. Quellen zufolge gibt die kenianische Regierung Milliarden von Dollar für Verkehrsprojekte aus, da Kenia voraussichtlich das Logistikzentrum Ostafrikas werden wird.

Zu den Herausforderungen für den kenianischen Bausektor zählen: die häufige Verwendung minderwertiger Materialien, lange Beschaffungsverfahren, niedrige Projektabschlussquoten und geringe technologische Kenntnisse. Trotz dieser offensichtlichen Herausforderungen wird ein kontinuierliches Wachstum des Sektors erwartet, da die kenianische Regierung plant, bis 2022 500.000 Häuser zu bauen und die Körperschaftssteuer für Entwickler zu senken, die mindestens 400 Einheiten pro Jahr bauen.

Kenias Immobiliensektor trägt an sechster Stelle zum BIP Kenias bei und belief sich 2017 auf 5,5 Mrd. USD. Der Sektor legte 2017 um 6,1% zu, verglichen mit 8,8% im Jahr 2016, und diese verlangsamte Wachstumsrate ist auf die Wahlen und die Kreditverknappung zurückzuführen Angebot (aufgrund von Zinsobergrenzen). Der Bau neuer privater Wohngebäude in Nairobi stieg von 9.054 im Jahr 2015 auf 10.002 im Jahr 2016, während der Bau neuer öffentlicher Wohngebäude von 45 im Jahr 2015 auf 1.062 im Jahr 2016 stieg.

Zu den Herausforderungen des kenianischen Immobiliensektors zählen unzureichende Finanzierungsquellen, hohe Landkosten und Kosten für die Infrastrukturentwicklung. Regierungsinitiativen wie die Digitalisierung des Landministeriums, die Abschaffung von Landsuchgebühren und die Aufnahme von erschwinglichem Wohnraum als Teil der großen vier Ziele Kenias dürften die Immobilienentwicklung in den nächsten Jahren ankurbeln.

Automotive parts import Sub-Saharan Africa.

SOTM Februar. Importe von Autoteilen in Subsahara-Afrika

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africon führte eine Marktanalyse für dscie Automobilindustrie mit besonderem Interesse am Markt für Autoteile in Subsahara-Afrika durch. Unser Fokus wurde weiter auf den Gesamtwert der drei wichtigsten Kfz-Serviceteile beschränkt, nämlich: Filter (bestehend aus Luftfiltern für Verbrennungsmotoren sowie Öl- oder Benzinfilter für Verbrennungsmotoren), Zündkerzen und Bremsenteile. Der Gesamtimportwert dieser Autoteile in Subsahara-Afrika betrug im Jahr 2017 753 Millionen US-Dollar. Bremsteile verzeichneten den höchsten Importwert im Wert von 388 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 52% des gesamten Importwerts der drei ausgewählten Autoteile sowie Zündkerzen waren die geringsten Importe im Wert von 58 Millionen US-Dollar.

Basierend auf unserer Analyse der verfügbaren Daten über Importe von Automobilteilen in Afrika südlich der Sahara stellten wir fest, dass Südafrika, Nigeria, Angola, Kenia und Ghana die fünf wichtigsten Importeure von Filtern, Zündkerzen und Bremssteckern in Afrika südlich der Sahara waren Im Jahr 2017 war Südafrika der größte Markt. 47% dieser Importe von Kraftfahrzeugteilen beliefen sich auf 355 Millionen US-Dollar. Ghana, der fünftgrößte Markt, erreichte 21 Millionen US-Dollar.

Die wichtigsten Exportpartner waren China, Deutschland, Südafrika, Belgien und dieUSA. Die Daten aus dem Jahr 2007 zeigen jedoch, dass Deutschland bis 2013 der größte Exporteur dieser Autoteile in die Region Subsahara-Afrika war, als China den größten Exporteur in die Region übernahm. Bremsteile waren auch die größten Exporte (aus den drei Teilen) aus China und Deutschland, während Filter die
größten Exporte aus Südafrika, Belgien und den USA waren.

SOTM. January

SOTM Januar. Der Markt für Autoersatzteile in Nigeria

Die nigerianische Automobilindustrie scheint ein interessanter Markt zu sein, da unsere Marktforschungsstudien zeigen, dass die Marktgröße 4,4 Mrd. USD oder mehr beträgt. Die Gesamtzahl der Fahrzeuge, die in Nigeria im Einsatz sind, wird derzeit auf 12,7 Mio. geschätzt. Nigerianische Autofahrer geben durchschnittlich 350 USD für Kfz-Teile pro Jahr aus. Interviews mit verschiedenen Kfz-Experten in Nigeria bestätigten auch, dass der Markt für Ersatzteile den größten Anteil am Markt für Kfz-Teile ausmacht.

SOTM December

SOTM Dezember. Das Wachstum des Aluminiummarktes in der Subsahara Afrika

Die kürzlich von africon durchgeführte Aluminiummarktforschung in Afrika hat gezeigt, dass der Aluminiummarkt in Afrika südlich der Sahara in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen ist. Der Hauptbeitrag dazu ist der erhöhte Import von Hohlprofilen aus Aluminiumlegierungen in Afrika südlich der Sahara, der zwischen 2008 und 2017 um 467% von 23 Mio. Tonnen auf 107 Mio. Tonnen im Vergleich zu anderen Profilen gestiegen ist. Die unlegierten Profile mit dem geringsten Beitrag scheinen in der Importgröße zu schrumpfen, da sie nur zwischen 2009 und 2012 zunahmen und danach rückläufig waren.

Market entry project

SOTM November. Markteintrittsprojekt für ein US Kommunikationsunternehmen

africon wurde beauftragt, eine geeignete Go-to-Market-Afrika-Strategie für einen großen internationalen Player in der Zweiwege-Funkindustrie (LMR) durchzuführen. Das Projekt umfasste 7 Länder, in denen insgesamt 184 Interviews mit relevanten Akteuren der Branche durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der Analyse aller Interviews und Marktdaten waren eindeutig; Südafrika übertrifft seine Konkurrenten in Bezug auf die Marktgröße mit einem Marktvolumen von mehr als 30 Mio. Euro. Nigeria, Kenia und Angola hingegen bieten das größte Wachstumspotenzial für die Zukunft. Die Qualität wurde als das entscheidende Kriterium für die Verbraucher beim Kauf von Funkgeräten angesehen. Da die Hauptnutzer von Funkgeräten diese in sicherheitsrelevanten Situationen einsetzen, in denen die Qualität der Geräte nicht beeinträchtigt sein darf, wie zum Beispiel in den Bereichen Strafverfolgung, private Sicherheit, Bergbau, Öl und Gas. Kunden in diesen Bereichen sind bereit, eine mehr für die Garantie zuverlässiger Produkte zu zahlen. Die qualitativ hochwertigeren Produkte halten immer noch einen Marktanteil von mehr als 80% im Vergleich zu Billigprodukten aus China. Ein weiteres Ergebnis ist, dass lokale Systempartner der Schlüssel zum Erfolg sind. Africon konnte mehr als 30 solcher lokalen Unternehmen in Schlüsselmärkten identifizieren.

Trade Fair in East Africa

SOTM Oktober. Messen in Ostafrika

Als offizieller Vertreter der Messe Düsseldorf in Ostafrika werfen wir heute einen genaueren Blick auf den Messemarkt in Ostafrika. Insbesondere Kenia hat sich in den letzten Jahren als Drehscheibe für internationale Messen und Konferenzen entwickelt und dient als Tor zu einer vitalen Region. Aber auch das Nachbarland beherbergt verschiedene Messen von kleinen Nischenevents mit weniger als 100 Besuchern bis hin zu großen internationalen Ausstellungen mit über 1000 Besuchern.

Für weitere Informationen zum Messegeschäft in Ostafrika und zum dortigen Engagement der Messe Düsseldorf stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Fish waste in ghana

SOTM September. Fischabfälle in Ghana

Für diese Folie des Monats hat unser West-Afrika-Team detaillierte Recherche auf dem Fisch-Sektor in Ghana betrieben.

Die Analyse der Wertschöpfungskette zeigt, dass es trotz teilweiser schon sehr moderner und effizienter Fischverarbeitung in Ghana immer noch einen großen Lebensmittelverlust im Logistik-, verarbeitungs- und Verpackungsprozess gibt.

Diese Herausforderung ist aber gleichzeitig ein großes Potential für Investitionen, die Lebensmittelverluste zu reduzieren, wo sich africon zusammen mit der SAVE FOOD Initiative engagiert.

Für weitere Informationen zu dieser Geschäftsmöglichkeit kontaktieren Sie uns gerne direkt!

East Africa BOPP Demand

SOTM August. BOPP-Nachfrage in Ostafrika

Diese Folie des Monats gibt einen Überblick über den BOPP-Markt in Ostafrika.  Die BOPP-Nachfrage ist in den letzten zehn Jahren in einem bemerkenswerten Tempo gestiegen, was vor allem auf die boomende Lebensmittelindustrie, die schnelle Urbanisierung und die Modernisierung der Einzelhandelsstrukturen zurückzuführen ist.  Der BOPP-Verbrauch hat sich von 2010 bis 2016 mehr als verdoppelt und wird voraussichtlich den Trend fortsetzen und sich bis 2022 wieder verdoppeln.

Kenia ist der größte BOPP-Markt, der alle anderen Ostafrikanischen Länder in den Schatten stellt. Dies ist auf den gewachseneren Produktionssektor und die höhere Durchdringung moderner Handelskanäle zurückzuführen, die die Nachfrage nach anspruchsvollen Verpackungen antreiben.